小石猴已经长大,看尽了人间世故圆滑,悲欢生死。他跋山涉水,一路探寻,终于来到灵台方寸山斜月三星洞,却被菩提老祖拒收为徒。石猴长跪菩提门前,春夏秋冬,寒暑四季,任凭风吹雨打,石猴的坚定和毅力最终打动了菩提老祖。老祖为他取名孙悟空,并教会他七十二般变化和一个筋斗十万八千里的本领。孙悟空因当众炫耀小伎俩,使得老祖勃然大怒,老祖断然断绝与孙悟空的师徒关系,并将他逐出门下。悟空无奈,含泪拜别师父,回到花果山。
哪知孙悟空离开花果山后,猴群正遭受着混世魔王的欺压,回到花果山的孙悟空看到水帘洞一片狼藉,小猴们在混世魔王魔掌之下变得不堪一击,忆起当年被卖艺人殴打折磨的场面,悟空顿时怒火中烧,杀掉了魔王。第一次杀生的悟空有些惊慌,但很快就以“罪有应得”的名义使自己心灵得到释怀。孙悟空重新整治了猴群,结识花果山七十二路妖王中的牛魔王、鹏魔王翩翩、蛟魔王青灵等众多妖王,并开始以“兄弟姐妹”相称。
身为一山一族之王,孙悟空在翩翩青灵等人的起哄下,来到东海龙宫,龙王自知惹不起,便由得他劫去了定海神针“金箍棒”。欢呼庆祝的孙悟空饮酒过量,被勾魂小鬼勾到幽冥界,悟空自认为修成长生不死之术,便无生死之说,哪知自己生死还要归阎王掌管,气不打一处来的孙悟空大闹森罗殿,逼迫阎王将猴姓族群从生死薄上划去,从此不再受阎王约束生死。悟空走后,被迫供出“定海神针”的四位龙王和被逼更改生死簿的阎王一起来到凌霄宝殿,将孙悟空罪行一一向玉帝禀告。玉帝查明了孙悟空来历,听取太白金星建议,并派他下界招安。以玩乐之心跟随太白金星来到天庭的孙悟空,被封为御马监的“弼马温”。
悟空领命司职,不巧遇上年轻气盛的哪吒,在天庭一路狂奔,惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官,她使出浑身解数也没能进入天庭,极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负,悟空哪吒再次挑战,碰巧遇上刚受打击的青灵,悟空带偷偷带青灵进入天庭,哪吒出手相助,躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策,挑起悟空反对天庭。她计谋得逞,悟空一气之下,打出南天门,重新回到花果山,当起美猴王,封号“齐天大圣”。
玉帝得知孙悟空因嫌官职小,反下天宫之事,便聚集众位大臣商议,托塔李天王尤为激愤。为维持天宫秩序,玉帝派托塔天王李靖为降魔大元帅,哪咤三太子为三坛海会大神,即刻兴师下界。二将带领巨神灵等诸位神将来到花果山,此时孙悟空正和翩翩、青灵、独角鬼王、牛魔王等四妖王围坐一起饮酒,进到玉帝派来降他的天兵,他似乎并不出乎意料,他起身迎战巨神灵,不费吹灰之力就将巨神灵打得落荒而逃。巨神灵溃败,哪吒出列,但他并不急于捉拿孙悟空,而是想用道理说服孙悟空,不料反而因此激怒了孙悟空,二人动起武来。几个回合下来,哪吒败下阵来,便收兵回返,可是却遭到托塔李天王的反对,好在哪吒晓之以理,众神无功而返。决定呈报玉帝再商对策。