玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将,一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴,他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了,他还想耍滑头,去绑孙悟空,却被孙悟空反绑扔回天空云层,彻底败阵。九曜星自愿下界收服妖猴,与孙悟空打了回来。
九曜星自愿下界收服妖猴,被孙悟空打了回来。不管四大天王愿不愿意,李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……瞬间,花果山被冰封。孙悟空急了,和四大天王打作一团,不一会天王的剑折了,琵琶也碎了,巨伞也被戳破了,灵蛇也受了伤……天兵天将彻底败了回去。观音希望玉帝随顺众生,可玉帝不愿;观音又教他一法——要二郎神收服悟空。二郎神重来都是听调不听宣的,对于悟空的大闹天空,其实他很佩服,他喜欢这只猴子,所以在与悟空的打斗中,玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。悟空总是比二郎神稍逊一筹,于是往二郎神的老家灌江口逃去。孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前,众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来,让大家真假莫辨。观音、太上老君来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分,太上老君突然扔出金刚琢,打向悟空,观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝,赶在金刚镯之前,才没有让悟空遭毒手……悟空被擒,二郎神很生气,他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒,并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性,那圈子打的就是自己!斩妖台,巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。于是刀砍斧剁,火部的电闪雷屑钉都奈何不了他,原来吃了蟠桃和太上老君的金丹,他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。八卦炉里三昧真火着实厉害,悟空突然想起二郎神最后的叮嘱:巽位有风。
七七四十九天后炉内炼出一个黑黑的石卵,石卵裂开,烧得乌黑的孙悟空跳出来,他打到了八卦炉,冲向灵霄宝殿。天兵已经拦不住这只狂野的猴子,玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。如来和悟空打了一个赌赛:悟空若能飞得出如来的手心,这天庭就归悟空主宰。悟空一个筋斗云,以为飞到了天边,还在那里撒了一泡尿作证,谁知他压根没逃出如来的手心,如来一翻掌,将他压下……悟空被镇在五指山下。佛界盂兰盆会,佛祖要在东土选一个取经人,来取普度众生的三藏经书。观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来,并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿,以约束难驯的妖魔。观音指着玄奘与惠岸说:这就是故人了……原来玄奘是如来驾前的二弟子,因犯错被罚入人间,他就是这次的取经人……李世民封玄奘为御弟,观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。观音来到五指山,告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经,悟空感激涕淋。玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路……天有不测风云,天相骤变,似是不吉之兆……双叉岭,天突然变暗,林中的妖孽突袭了取经的团队……清晨,当玄奘醒来,他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险,问他是否还敢去?玄奘坚定地告诉他:西天是一定要去的!玄奘掩埋了同伴的尸体,捡起了他们留下的遗物,背起书篓,踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头!那老人原来是菩萨的化身,告诉玄奘:前路会有人辅佐他去西天……取经路上,突然一直斑斓猛虎窜了出来。
路上,一直斑斓猛虎窜了出来,玄奘狂奔逃命,正在危急时刻,一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦,玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会,伯钦只是一个猎户,他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路,又赠他马匹代步,告诉他前方就是西牛贺州了。玄奘餐风露宿,风雪兼程。玄奘来到五指山下,悟空高喊“师父”,玄奘看到山下被压的一个绿草人,着实吓了一跳。悟空告诉玄奘,观音来指点过,要自己辅佐玄奘一路西去……玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶,揭下了如来镇在上面的六字真言偈。于是山崩地裂,那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前,感恩而喜极悲涕,似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。又遇到林中老虎了,悟空杀了老虎,并用虎皮给自己做了一条围裙,玄奘怪他杀生不慈悲,悟空觉得这师父飞不会飞,法术也没有,真没甚本事——于是师徒间有了隔阂。晚间梦中,悟空身体里的六意,也就是他的六个神识跳了出来,撺掇他杀了这笨师父,悟空的本心大喊着“我不!”,他醒了过来,正看见玄奘正要为自己盖衣服,悟空非常感动……第二天,六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路,悟空奋力斩杀。可玄奘并不知道这六个强盗是悟空的六个扰乱他前行的神识,到埋怨起他来,任悟空怎样辩解,说这是自己的六根,剪灭六根正好清静,那玄奘也不相信,悟空气得离开……观音菩萨幻化成一个老妈妈,给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服,要他送给徒弟,还说若是悟空不听话,便可念咒语降他。过了不一会儿悟空觉得自己也有不对,就转了回来。